發展思路-中國建筑材料工業規劃研究院

1、中國建筑材料工業規劃研究院報告人 郝梅平,玻璃工業 “十二五” 發 展 思 路,,2024/2/28,meipinghao@sina.com,研究范圍,平板玻璃工業 “十二五” 發 展 思 路玻璃纖維及復合材料工業“十二五”發展思路,依據和目的,基于新變化和新要求著重于解決關鍵問題突出產業轉型和建立自主創新能力充分體現宏觀性、戰略性和前瞻性,,2024/2/28,主要內容,產業發展基礎概述,全球最大、最具發展活力、最具發

2、展潛力的玻璃工業,中國玻璃工業,經歷嚴重的全球性經濟危機，向好趨勢未變，由大到強的基礎進一步鞏固,工業體系不斷完善、壯大,由研發、到制造、再到市場應用，形成了配套化、龐大的產業鏈運行體系。2009年平板玻璃產量5.78億重量箱，玻璃纖維205萬噸,復合材料達到299萬噸.,,復合材料產量快速增長,平板玻璃全球產能,第一大平板玻璃第一大玻璃纖維第二大纖維增強復合材料生產國,,2024/2/28,總體技術結構不斷優化,產業發展基礎

3、,2024/2/28,技術創新取得突破性成就,節能減排取得成效,融合度提高, 利用國內外資源能力增強,關鍵技術進步突出先進“洛陽浮法“全面達到國際先進水平；池窯拉絲技術達到國際先進水平，世界最大（10萬噸/年）池窯投產，復合材料纏繞技術達到世界先進水平，GMT模壓技術實現產業化應用，長纖維增強熱塑性塑料自主研發生產線投入運行。先進產品創新有突破性進展自主創新的太陽能玻璃、TCO導電膜玻璃、TFT—LCD玻璃基板、3D立體織物芯

4、材、3兆瓦以下級風機葉片等新產品進入產業化生產節能減排技術創新及推廣有突破性進展實現了兩大突破：熔窯余熱發電技術進入工業化應用，全氧燃燒技術率先應用于玻璃纖維池窯，節能減排進入新階段。,平板玻璃單位產品綜合能耗和碳排放量年均遞減約5%；玻璃纖維單位產品能耗年均下降12%。,浮法生產線國際工程總承包業崛起加工玻璃機械在國際市場上也形成了一定優勢?？鐕髽I采用新型成熟技術繼續在我國擴張,存在問題,2024/2/28,規模擴張和資源

5、要素投入驅動為主，總體處于世界價值鏈低端,核心問題: 發展方式粗放,關鍵問題: 創新驅動力待加強,科技創新能力待提高企業管理創新須加強運營模式待創新,與下游領域協同和聯動發展須加強,被動適應,產業結構調整任務仍較艱巨,總量過剩，同質化產能過剩嚴重,結構性短缺落后生產力退出緩慢,約8000萬重箱落后能力平板玻璃制造產業集中度仍較低（10家企業浮法產能集中度為57%）尚處于以原材料制造業為主的發展階段,節能減排水平需提高,外貿增長

6、方式需進一步改變,總體上出口產品附加值仍較低玻璃纖維對外依存度仍較高（48%）,單耗與國際先進水平相比有差距污染排放治理不到位,平板玻璃單耗,1,2,3,4,5,,2024/2/28,主要內容,面臨的形勢——機遇和挑戰并存,2024/2/28,,,,,,大規模經濟建設和消費升級,建設兩型社會和發展綠色經濟,戰略性新興產業發展戰略實施,資源成本上升,國際經濟環境調整,2,3,4,5,1,,科技大發展,6,工業化中后期，經濟快速增長，城

7、鎮化快速推進，呈大規模建設，相關產業轉型并快速發展,消費升級，要求保持大規模供給和產品升級,環境約束力加大，要求發展“兩型”產業，建筑節能、新能源發展要求發展綠色玻璃產品。,產業新的增長點，產業結構調整立足點，搶占行業發展戰略制高點的突破口,低成本、低價格競爭模式即將走到盡頭，調整產業結構、提高創新能力的機遇。,利用國際資源及“走出去”的機遇；綠色產品新的發展空間；貿易壁壘和摩擦的挑戰,為玻璃工業開拓新的成長空間,,2024/

8、2/28,主要內容,市場前景——總體發展趨勢,2024/2/28,長期發展趨勢,玻璃是性能和功能可再造性強的無機非金屬材料，雖然產品眾多，已融入各個領域，但今天我們對玻璃產品和用途的開發可能只是冰山一角，科技發展將不斷創造出更多新材料，新材料將展現新市場。玻璃生命周期永續，玻璃市場前景廣闊，產業大有可為。,2005年以來，CRT電視市場需求量開始以每年10-13%的速度下降，2009年上半年我國CRT彩電的生產和銷售的同比下降幅度都超

9、過了40%，CRT彩電市場的衰退潮比預期提前了將近2年。,,2024/2/28,大規模持續增長,平板玻璃需求由2009年4.9億增長到2015年的5.9-6.5億WC,市場前景——總體發展趨勢,2024/2/28,結構升級,產品需求的品質提高、綠色化和多功能化發展趨勢將更加突出。,新的市場增長點,平板玻璃產品：建筑節能和需求結構升級、電子信息、太陽能等新興市場發展玻纖及復合材料：建筑、基礎設施、新能源、環境保護,國際市場前景看好但具

10、不確定性,產品需求將呈恢復性增長，加工產品成為主流貿易產品，太陽能和電子玻璃市場有發展潛力；技術裝備需求上升，浮法生產線工程總承包在新興市場有發展潛力；貿易摩擦將產生影響。,競爭態勢,更加激烈，持續國際市場國內化、國內市場國際化發展態勢，競爭優勢將由生產要素為主轉向科技、管理創新能力組合優勢為主。市場進一步細分，各領域競爭態勢將有區別。,市場前景——主要領域市場,2024/2/28,建筑市場,大規模需求且需求升級。平板玻璃產品的主導

11、市場和纖維增長材料重點拓展市場。功能產品需求上升。,LOW—E產品進入大規模普及期,,圖3-5我國歷年城市化率增長情況,年竣工量22-26億平方米,市場前景——主要領域市場,2024/2/28,電子信息市場,,TFT-LCD基板玻璃年均增長39%,TFT-LCD產業化只有約15年歷史，但規模擴大迅速，2002年已超過CRT，2007年達到800億美元，成為顯示領域的主力軍，未來15年，TFT-LCD在顯示領域仍將占據主導地位,市場前景

12、——主要領域市場,2024/2/28,風電市場,2010-2020年我國風電發展預計,市場前景——主要領域市場,2024/2/28,太陽能利用,,世界光伏發電市場年裝機量發展趨勢（單位：MWp）,,2024/2/28,其它市場,汽車玻璃年增長6%輕量化、大面積、功能化,玻璃纖維及制品市場預測,,2024/2/28,總體上，以目前我國現有生產能力，滿足總量供給已不是未來的主要問題；存在結構供給不足問題，應加快自主創新技術的產業化，打破

13、電子玻璃等領域跨國公司的壟斷。由于新能源產業基本是以政策驅動為主產業，特別是太陽能產業，太陽能玻璃現有生產能力也基本能滿足需求,但存在著不確定性，應視政策和市場變化而定。玻璃纖維應加大力度開發國內市場，開發下游市場用途。,市場供需求,,2024/2/28,“十二五”時期是我國實現全面建設小康社會奮斗目標的關鍵時期，是世界經濟發展的新起點，也將是我國玻璃工業轉型發展、實現由大到強的攻堅階段。我國玻璃工業已具有了堅實的發展基礎，但仍有很

14、多困難要克服。,對玻璃工業發展階段初步判斷,,2024/2/28,主要內容,發展戰略構想,2024/2/28,發展的指導思想,堅持科學發展觀，以市場為導向，以結構調整為主線，以轉變發展方式為主題，以企業為主體，立足綠色發展引領產業升級，創新發展締造競爭力，協同發展創造市場，堅定不移地走創新發展、綠色發展、效益發展、協同發展的道路。大力支持相關產業的發展和轉型，滿足消費升級的需求，提升行業的效益水平。著力支持建筑建設、特別是節能建筑建設

15、，推進節能產品和加工產品快速普及；大力發展新型玻璃產品和材料，支持新興產業、特別是新興戰略性產業發展，占領行業發展戰略制高點；著力推進加工玻璃和玻璃纖維制品業發展，加快由原材料制造業向加工制品業為主轉化的步伐。經過五年的努力，初步建成發展模式先進科學、可持續發展的現代化玻璃工業。,發展戰略構想——發展方向,2024/2/28,初步建成資源利用效率高、經濟效益好、可持續發展能力強的現代化玻璃工業，在由大到強的轉變中實現轉折性的跨越發展。

16、,總體方向,實現由大到強的根本性轉折,產業結構優化，由世界工廠向世界產業中心轉變，實現行業創新能力與盈利水平的跨越式發展。行業凝聚力提升，實現協調發展。,由資源要素投入驅動向創新能力驅動轉型,形成以企業為核心的創新體系，樹立起創新求發展的產業文化，創新能力成為產業和企業的核心競爭力，創新能力不斷增強拉動行業和企業競爭力倍增，新技術、新產品成為利潤的源泉，商業模式創新成為行業發展和轉型的可靠保障，扭轉了以低成本、低價格為主競爭模式，對上下

17、游產業的話語權增強，與下游產業協同發展。,1,2,發展戰略構想——發展方向,2024/2/28,延伸產業鏈，發展材料復合、功能復合的玻璃產品，玻璃產品向高品質、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發展。平板玻璃原片由最終消費品為主向中間產品為主轉化，以滿足國民經濟建設和居民消費升級要求，適應相關產業轉型發展的要求。加工玻璃產業得到快速發展，到“十二五”末，使最終消費市場原片玻璃的加工率達到50%以上。,由高資源和能源消耗

18、型向資源和能源節能型轉型,實施清潔化生產，資源和能源利用率不斷提高，最低化增加環境負荷，實現生產綠色化；產品向綠色化發展，支持人居環境向更安全、更舒適、更有益于健康發展，同時提供材料和產品支撐，支持節能環保工程建設、新能源產業發展，綠色產品成為行業發展的增長點。,由原材料制造業為主向加工制造業為主轉型,不斷進行產品創新，產品向多樣化、系列化、配套化發展，滿足市場發展和市場細分要求，拓展新的應用領域。,產品應用領域不斷有新拓展，市場實現新

19、增長,3,4,5,,2024/2/28,主要內容,發展重點,2024/2/28,,大力推進產業結構調整加快產業轉型發展,1,以節能減排為中心調整技術結構,在核心技術提高和關鍵先進技術的普及上實現新的突破,實現二個突破,,,洛陽浮法在 “浮法玻璃在線表面改性”、“全氧燃燒技術”、“低溫余熱發電技術”普及應用等實現突破。發展節能綠色產品。池窯拉絲技術先進技術普及，提高浸潤劑和涂覆處理技術，開發性能更好的玻璃纖維品種；不斷提高復合材料的機

20、械成型比例，提高熱塑性復合材料比重，推進GMT，LFT大規 模應用，大力發展復合材料用技術。,在淘汰落后生產能力上取得突破。,大力推進企業的綜合技術改造； “十二五”期間全面淘汰平拉玻璃，淘汰球窯拉絲生產線。,抓住機遇，立足重點領域，延伸產業鏈，大力發展加工制品業。平板玻璃加工率有跨越性提高。,以加工業發展為重心調整產品結構,1-1,1-2,,,發展重點,2024/2/28,以培育領軍企業為核心調整產業的組織結構,1-3,,在世界一流企

21、業培育上有突破性進展 。同時促進中小企業的成長，做精、做專、做強。大力促進資產重組和聯合，促進企業間開展合作以企業競爭力提高為內涵提高行業生產集中度。,,走低碳排放型綠色發展道路,2,以綠色化產品與下游領域協同實現綠色發展,2-2,,推進生產的節能減排,2-1,,調整產業結構、采用先進的綜合節能技術和裝備，推進原料尾礦的綜合利用及礦山的合理化開發，研究復合材料的回收技術，實現節能減排有突破性進展。,以標準規范推進行業走綠色發展道路

22、,2-3,,發展重點,2024/2/28,,完善和提高自主創新能力支撐轉型發展,3,增強自主創新能力作為轉變增長方式的重要依托、調整結構的戰略支點，在創新體系構建、核心技術攻關、公共創新平臺建設、企業創新主體培育等方面實現突破。,完善產業技術創新體系,3-1,,加強企業創新主體作用和企業技術中心建設，建立產學研相結合的創新體系，促進形成技術聯盟，促進核心技術突破，戰略性技術集成。建立合作研究機制，完善分工協作體系，對共性、前瞻性、基礎

23、性、關鍵性技術問題必要時聯合攻關，以加快開發及優化集成，加快產業化。建立產權保護體系和創新激勵機制，加強科技創新產業文化建設。,在關鍵領域實現技術創新突破,3-2,,大力推進現代化技術裝備的配套開發及產業化生產節能減排技術產業化實現突破開發新型玻璃并推進其產業化,加強管理創新,3-3,,發展重點,2024/2/28,,抓住戰略性新興產業發展機遇增強可持續發展能力,4,三大重點領域實現引領戰略發展,4-1,,二大載體建設有突破性進展

24、,4-3,,節能產品倍增發展推進市場應用，特別是在建筑建設和建筑節能工程上的大規模應用，對平板玻璃升級發展形成強大驅動力平板顯示玻璃產業趕超發展實現以TFT——LCD顯示玻璃基板為重點的高代平板顯示面板玻璃的全面國產化新能源產品實現領先發展全面提升太陽能玻璃和風機葉片的品質和工藝技術水平，達到國際領先水平。,打造一批具有國際競爭力的產業基地。在太陽能、風能等新能源領域和節能環保產業鏈上，建設一批具有國際先進水平的新型玻璃和復

25、合材料產品企業群。,發展重點,2024/2/28,,轉變對外開放方式增強國際競爭力,4,加快對外貿易方式轉型,4-1,,以技術裝備出口作為產品生產大國向技術服務大國轉型的突破口轉向依靠自主知識產權和自主品牌產品國際競爭進一步優化出口貿易結構，提高出口產品的附加值，加快由原材料出口大國向加工產品出口強國的邁進。對于玻璃纖維業要降低對外依存度，積極開拓國內市場，降低行業發展風險。,提高引進的門檻,4-2,,更高層次承接發達國家產業轉移，

26、推進引進與自主研發的結合，鼓勵引進技術的消化和再創新，推進創新技術的產業化。,加強本土企業的聯合和對外有序競爭,4-3,,建立預警機制和應對機制，增強國際市場貿易摩擦的能力。,,2024/2/28,玻璃工業是具有悠久歷史的傳統工業，科學的發展使這一傳統產業充滿了生機與發展潛力。在很多領域不可替代的同時，新的應用領域不斷開發出來，玻璃工業是大有可為的朝陽產業。經過多年全行業的艱苦奮斗，我國玻璃工業已具備了堅實的發展基礎，“十二五”時期將