我國對二甲苯總體布局及項目安排

1、1,精對苯二甲酸（PTA）“十一五”建設項目布局規劃,附件一：,國家發展和改革委員會二〇〇六年四月,2,一、 PTA世界市場簡況,,3,,世界歷年PTA能力、產量變化及發展趨勢,4,亞洲歷年PTA能力、產量、消費量及增長趨勢,5,2005年世界PTA能力、產量/消費量分別達到3509萬噸、3200萬噸，平均開工率為91%。與2000年相比，5年間年均增長率為分別7.2%、7.6％，產量/消費量的增長略快于能力發展。預計未來世界PTA

2、需求將進一步向亞洲轉移，總體增長趨緩，基本保持供求平衡發展，開工率仍將處于較高水平2005年亞洲（不含中東）PTA能力、產量已分別達到2460萬噸、2340萬噸，開工率為95%，同年消費量為2455萬噸，略有缺口。與2000年相比，5年間PTA 能力、產量、消費量年均增長率分別為8.4%、8.6％、9.5%，產量、能力增長略低于消費的增長。預計未來亞洲PTA需求增長速度略大于能力增長，供求缺口將有所擴大,6,2005年亞洲各地區PTA

3、生產、消費平衡情況,7,目前亞洲（不含中東）占世界PTA生產、消費比例為70％左右。今后新增能力和需求主要在亞洲，少量在北美和中東，因此上述比例將進一步提高在亞洲地區，中國和巴基斯坦是主要進口國，日本、韓國和中國臺灣、印尼是主要出口地，未來印度將成為另一主要出口國，其它不足將由中東和北美彌補,8,二、 PTA國內生產、消費現狀及特點分析,,9,,2005年中國PTA生產企業一覽表,10,2005年我國PTA生產分布,按隸屬關系,按省

4、區,11,我國歷年PTA供求情況,單位：萬噸,12,1996~2005年PTA產量、進口量、表觀消費量增長趨勢圖,13,2005年我國PTA進口來源情況,14,PTA國內生產及消費現狀,生產：目前12家PTA生產企業共有13套裝置，平均裝置規模為46萬噸。最大的生產企業為福建翔鷺廈門石化公司，單套裝置年生產能力為120萬噸，其次為儀征化纖公司，兩套裝置合計能力為92.5萬噸消費：2005年我國PTA產量達556萬噸，表觀消費量為12

5、05萬噸，與1990年相比，15年間年均增長率分別為19%、21％，消費增長大于產能遞增，進口量逐年增大,15,國內PTA生產、消費、投資特點分析,國產PTA滿足率在低位徘徊：受聚酯和滌綸工業快速發展的帶動，近幾年我國PTA需求不斷擴大。在國內PTA生產能力不斷增加和保持高負荷生產下，進口量始終居高不下。2001年進口突破300萬噸，2002年突破400萬噸，2004年突破500萬噸，2005年進口量高達649萬噸。近五年PTA自給率始

6、終在35-46％的低位徘徊,16,國內PTA生產、消費、投資特點分析（續）,PTA消費區域主要集中在華東地區：我國聚酯生產能力主要集中在華東地區，2005年約占全國總能力的76％，相應PTA生產、消費也集中在華東地區，其中江、浙、滬、閩的總生產能力已占全國的73%。目前PTA進口量的63.7％也集中在上海、寧波及南京口岸。從今后聚酯發展態勢看，上述比例還可能進一步增加。預計2005年后，華東地區的聚酯產能將占全國的84％,17,國內PT

7、A生產、消費、投資特點分析（續）,PTA資本市場已經逐漸放開，2002年修訂我國外商投資產業指導目錄時將PTA由外商限制類改為鼓勵類。目前PTA裝置由國內兩大石油石化集團壟斷的局面已打破，隨著新批PTA項目建設和投產，將有外商、民營和其它國有等多種所有制成份進入這一領域技術裝備依賴成套引進：現有裝置技術來源基本都是引進國外成套技術，技術裝備國產化工作才剛剛起步,18,附：PTA裝置的技術裝備國產化情況,現狀：我國現有和在建PTA裝置共

8、15套，其工程技術、基礎設計和重大裝備全部成套引進，主要采用了杜邦（英維達）、阿莫科（bp）、三井油化和魯奇等多家專利技術和基礎設計 基礎：國內有關大學、科研設計、生產企業等單位對PTA技術進行了大量的研究和開發工作，并將研發成果逐步應用于國內PTA裝置的改造或增容中 ——上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生產技術，自行設計和建設，將原有的年產22.5萬噸PTA裝置改擴到40萬噸，并在機泵和換熱器等部分設備上取得了突破，實現國產

9、化 ——儀征化纖在對現有裝置改造中，也部分應用了國內研發的其他技術，并取得成功,19,附：PTA裝置的技術裝備國產化情況（續）,進展：2003年我委協調科研設計、生產企業、裝備制造等單位，將濟南正昊的60萬噸PTA項目作為國產化示范工程，并給予部分國債支持。該項目擬采用中國紡織工業設計院與浙江大學、天津大學等單位聯合開發的、具有自主知識產權的工藝技術，國內自主設計，15臺套關鍵設備將由國內首次制造和應用未來安排：PTA市場需求大，

10、今后要上的大型PTA裝置較多，有一定的國產化基礎，在我委起草并上報國務院的《關于加快振興裝備制造業的若干意見》中，將其列為國產化的重點之一 ——初步確定儀征化纖百萬噸級PTA等部分項目作為國產化依托工程 ——為了積極、有序、穩妥地推進PTA技術裝備國產化工作，國家正在組織有關單位研究制定PTA技術裝備政策,20,三、PTA國內供求預測及平衡,21,目前我國PTA幾乎全部用于生產聚酯。聚酯在我國主要用于生產滌綸纖維（92％以上

11、），非纖用量不足8％。而國外纖維與非纖消耗聚酯的比例約為2：1。這由我國人口眾多、紡織業發達的特點所決定總的來看，國內滌綸發展基數較大，已經進入成熟期，預計生產發展速度將有所降低，“十一五”期間年均增長率將保持在8~9%；而聚酯非纖應用處于快速成長期，預計將保持12－15%的年均增長率。因此，我國今后的聚酯需求還會保持一定增長率，但非纖比例將有所提高,22,綜合國內有關行業協會、專家、咨詢部門的意見，我國聚酯2010年需求預測值基本在

12、1800萬噸～2000萬噸之間，若出口繼續保持強勁增長，聚酯需求可望突破2000萬噸扣除用回收料生產的100萬噸，按每噸聚酯消耗0.87噸PTA計算，2010年PTA需求將達到1480-1650萬噸，考慮到國內外原料條件的限制，按國內80％滿足率、90％開工率，相應需要配套PTA生產能力1320-1470 萬噸,23,PTA供需預測及產能平衡情況,2010年設備開工率按90％考慮,24,四、我國PTA發展思路及項目安排原則,25,1

13、、我國人口眾多，是合成纖維消費大國，隨著國民經濟水平進一步提高，人民生活水平不斷改善，如果要達到目前世界人均化纖消費量9.9公斤的水平，國內合成纖維制造業還將有較大的發展空間。尤其是合成纖維下游是勞動密集型的紡織品及服裝行業，我國在國際競爭中還具備比較強的優勢，為國內合成纖維生產的發展奠定了良好的市場基礎2、部分合成纖維產品如滌綸、腈綸等已逐漸成為我國的優勢產品，近年來錦綸在生產技術開發和市場開拓方面也有了長足進步，加上制造費用的優勢

14、，尤其是我國在聚酯技術裝備國產化已取得突破，使我國日益成為世界主要的合成纖維制造大國，這不僅為合纖原料的發展提供了市場空間，也形成了發展合纖原料生產的推動力,（一） 發展基礎條件分析,26,3、適當發展合成纖維原料生產并保持一定自給率，有利于我國中下游制造業的發展，對降低成本，增強競爭力，解決就業和發展經濟都具有重要意義4、目前，幾大合纖原料都不同程度出現了國內供應短缺、國際供應也趨于緊張的局面，給我國發展上述原料生產創造了較為有利的

15、市場環境，是我國從合成纖維生產、消費大國變成生產和市場供應強國的一個較為有利的時機,（一） 發展基礎條件分析（續）,27,（二） PTA項目建設安排原則,PTA項目為鼓勵類行業，投資商又具有積極性，其發展建設應在PX原料供應可能的情況下，以最大限度地滿足下游需要為目標。但考慮到原料供應的可能性（與煉油、乙烯中長期發展專項規劃相銜接），項目安排以滿足下游產品需要的80％左右為宜，并把握以下原則：1、優先考慮依托老廠挖潛改造，提高競爭能力

16、；綜合考慮區域市場需求和原料供應條件，合理安排新建項目布點；優先考慮大型石化基地的布局，以優化原料配置，并適當兼顧西部發展的需要,28,（二） PTA項目建設安排原則（續）,2、選擇有條件的項目作為國產化依托工程，有計劃、有步驟地推進PTA技術裝備國產化工作，鼓勵節能降耗新工藝、新技術的應用，貫徹循環經濟理念，做好環境保護工作3、既考慮保證產業安全，又使產業具有發展活力，鼓勵投資主體多元化，除國有投資外，適當安排一定比例的民營、外商、

17、港澳臺資項目4、PTA項目業主要具備一定的綜合實力。按照平穩快速發展要求，逐項安排核準，避免過度集中投產，造成原料市場和產品市場的大幅波動，逐步提高國產PTA市場滿足率,29,五、“十一五”期間PTA新增能力和項目安排,30,根據“十一五”項目安排原則，首先考慮建成以下8個項目，新增生產能力526萬噸,31,考慮到上述安排的能力僅能滿足需求量的65％左右，根據市場情況再逐步安排以下6個項目，可新增產能383萬噸。,32,若以上項目都

18、按期完成，預計到2010年可形成PTA生產能力1511.5萬噸，比2005年增加909萬噸，其中老廠改擴建新增506萬噸，新布點7個增加產能403萬噸，可滿足屆時國內PTA需求量的80％以上。屆時華東地區的PTA產能約占全國的69%，與聚酯產能分布基本匹配,33,2010年PTA能力按區域分布,34,2010年聚酯能力按區域分布,35,2010年國內PTA裝置能力情況,到2010年生產能力超過百萬噸的企業有5個，共783.5萬噸，占全國

19、總能力的52％,36,2010年PTA生產企業按隸屬關系和所有制性質分布圖,37,到目前為止，各方面提出擬建設的10個項目尚未安排在“十一五”期間建設，這幾年暫不辦理項目核準審批手續。今后根據市場需求，如需對項目安排進行調整時再議。新建、改造PTA項目屬于由國家投資主管部門核準的項目，其它部門或地方不要違規核準，企業更不要違規建設,未安排“十一五”期間建設的項目情況說明,38,煉油裝置,乙烯裝置,芳烴聯合裝置,對二甲苯PX,精對苯二

20、甲酸PTA、(QTA),聚酯PET,滌綸長絲、滌綸短絲、瓶級切片等,,,,,,,,,醋酸、氧氣,乙二醇EG,,,,乙烯,,氧氣、水,PTA上下游產業鏈示意圖,注：QTA為中純度對苯二甲酸，只是在PTA生產流程中工藝條件略有不同，省略 了加氫精制和再結晶過程，其用途與PTA相同,說 明（附）,39,聚酯行業現狀,2004 年國內聚酯生產能力1623萬噸，扣除已停產和即將淘汰的部分能力，有效生產能力約